Danışmanlar İçin CRM Gerekli mi?

Aynı anda 20'den fazla kişiyle konuşan her danışmana CRM gerekir; ama kurumsal satış ekipleri için yapılmış bir yazılım değil, yedi aşamalı basit bir huni. Konuşma sayısı 20'nin altındayken bir tablo yeter; üstüne çıkınca kim hangi aşamada, kime ne zaman dönülecek, hangi teklif bekliyor bilgisi akılda ve gelen kutusunda kaybolur.

CRM olmadan ne kaybolur?

Üç şey: takip tarihi, teklif durumu ve kaybetme sebebi. Takip tarihi kaybolunca görüşmeye yakın kişi soğur. Teklif durumu kaybolunca aynı kişiye iki kez aynı şey anlatılır. Kaybetme sebebi kaybolunca aynı hata bir sonraki ayda tekrarlanır. CRM'in işi bu üçünü tek ekranda tutmaktır, rapor üretmek değil.

Yedi aşamalı huni

Yeni, mesaj atıldı, yanıt geldi, görüşme, teklif, kazanıldı, kaybedildi. Her kişi bu yedi durumdan tam olarak birindedir. Haftada bir, cuma günü, her aşamadaki kişi sayısı sayılır; darboğaz hangi aşamadaysa sonraki haftanın işi orasıdır. "Yanıt geldi" çoksa görüşme daveti zayıf; "teklif" çoksa kapanış cümlesi eksik demektir.

Hangi CRM?

Tek kişilik ya da küçük ekipli danışmanlık için kural basit: öğrenmesi bir saatten uzun süren araç kullanılmaz. HubSpot ve Pipedrive güçlüdür ama huni tasarımı, otomasyon ve entegrasyon ayarları tek kişiyi yorar. LİDER Topluluk'un Yeni Müşteri CRM aracı bu yedi aşamayı ve LİDER Kişi Kartı formatını hazır getirir; Data Havuzu ve Bağlantı Analizi'nden gelen liste aynı dosyayla CRM'e taşınır. Excel'le başlayıp 100 kişiyi geçince taşınmak da geçerli bir yoldur.

CRM ne zaman zarar verir?

Alan doldurmak işin kendisi olduğunda. Bir kişi için on beş alan dolduran danışman, mesaj yazacak zamanı CRM'e harcar. Kural: kişi başına en fazla altı alan (ad, şirket, unvan, aşama, son temas, sonraki adım) ve haftada bir bakım. Kampın üçüncü ayındaki "Satış ve itiraz yönetimi" konusu bu huniyi görüşme kapatma adımlarıyla birleştirir; müfredat program sayfasında.